Возможно, все считают Малефисенту ужасной злодейкой. Но она не всегда была такой. Малефисента необычная фея. После того как по вине людей погибли ее родители, маленькую Малефисенту воспитывал волшебный народец и она искренне верила, что в каждом живом существе должно быть что-то хорошее, даже в людях. Веселую и энергичную Малефисенту любили все, кто ее знал. И так было до той поры, пока юную фею не предал друг, которому она всецело доверяла. Разгневанная и охваченная жаждой мести, Малефисента...
Ярмарочный фокусник Оскар Диггс мечтает о славе и величии, однако не встречает бурного успеха у зрителей. И вот однажды судьба забросила его из канзасской глубинки в таинственную Страну Оз. Местные жители приняли его за могущественного волшебника. Они сулят Озу богатство и почет. Однако три колдуньи - Теодора, Эванора и Глинда - ставят под сомнение его волшебные таланты. Оскару предстоит нелегкая задача: понять, где добро, а где зло, и решить, на чьей стороне он будет сражаться. Сумеет ли...