Захватывающее и динамичное действие романа, полное интриг и коварства, разворачивается в годы Кавказской войны 1817—1864 гг. Судьбы молодого русского офицера и его друга — сына вождя восставших горцев удивительным образом соприкасаются с жизнью юной красавицы-горянки...
Верным слугам Ивана Грозного удаётся схватить на границе с Ливонией молодого немецкого шпиона, при котором находят грамоты со сведениями о русских войсках. Задержанного отправляют в Москву, в приказ, где вдруг обнаруживается, что один из «сыновей боярских» похож на него, будто брат-близнец... Это сходство используют, и молодой боярин отправляется в Ливонию с тайным заданием...
В XVII веке во времена царствования Михаила Фёдоровича на степной границе Московского государства не прекращается изнурительная война с татарами. Здесь пытают счастья вольные казаки, и одна за другой всё дальше на юг возводятся стены полувоенных городков. Героические события и судьбы главных героев причудливо сплетаются в единый узел...